一個容易害羞臉紅的小男孩，怕別人看見，因此用紅氣球遮住臉，在教室如此，去海邊玩也不例外。
一天，媽媽帶他去看馬戲團表演，看得太入迷，鬆了手中的氣球。他追著氣球跑，意外發現氣球在一隻躲在樹後、和他一樣害羞的大象身上。
第二天，小男孩送一顆更大的氣球給大象，讓大象上台表演時不害羞。大象鼓起勇氣表演了非常厲害的特技，觀眾給予熱烈掌聲。回家路上，小男孩有了新的體悟…
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